รายงานแบบละเอียดจาก Payoo เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์! ✅ ราชินีมือถือ ⭐⭐⭐⭐⭐

ในปี 2024 การชำระเงินแบบไร้เงินสดในเวียดนามกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยครองตำแหน่งสำคัญในชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม ตามรายงาน e-Conomy SEA 2024 โดย Google, Temasek และ Bain & Company มูลค่าของธุรกรรมการชำระเงินดิจิทัลในเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็น 149 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567

นอกจากการเติบโตของการชำระเงินดิจิทัลแล้ว พฤติกรรมการชำระเงินของผู้ใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนจากเงินสดไปสู่ระบบไร้เงินสดเท่านั้น แต่ในพื้นที่การชำระเงินแบบไร้เงินสด รูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมกำลังลดลง

ในรายงานกิจกรรมการชำระเงินในปี 2567 แพลตฟอร์มการชำระเงินของ Payoo ได้บันทึกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมการชำระเงินแบบไร้เงินสด ตั้งแต่รูปแบบการชำระเงินยอดนิยมไปจนถึงภาพการบริโภคของชาวเวียดนามในปีที่ผ่านมา

ในปี 2024 การชำระเงินผ่าน QR และการชำระเงิน NFC เป็นผู้นำการเติบโต การชำระเงินด้วย QR Code ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8% – 10% ต่อเดือน ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในการช้อปปิ้งร้านสะดวกซื้อเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่สาขาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับ และการลงทุนทางการเงิน

ปี 2567 ยังเป็นปีแห่งการชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่าน NFC ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการชำระเงินแบบดั้งเดิม (การรูด/การใส่ชิป) กำลังค่อยๆ ลดลง ในขณะที่การชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่าน NFC กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple Pay กำลังกลายเป็นเทรนด์ชั้นนำโดยมีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจ

หลายท้องถิ่นในประเทศกำลังเร่งส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดต่างๆ เช่น Da Nang, Hai Phong, Bac Ninh, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Kien Giang, Thai Nguyen และ Vinh Phuc มีการเติบโตที่โดดเด่นในธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพการบริโภคในปี 2567 ยังสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แฟชั่น อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ กีฬา และการศึกษา มีการเติบโตสูง ในขณะที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ

ปี 2024 จะได้เห็นกฎระเบียบทางกฎหมายใหม่ๆ มากมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกค้าในการทำธุรกรรมการชำระเงินแบบไร้เงินสด การประยุกต์ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบใบหน้า, รหัส PIN, OTP ผ่านทาง SMS กำลังช่วยป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและปกป้องสิทธิของประชาชน

ความพยายามของรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ในการปรับปรุงความปลอดภัยและความโปร่งใสในการชำระเงินแบบไร้เงินสดกำลังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการชำระเงินที่ปลอดภัย สะดวก และยั่งยืน Payoo มีภารกิจในการสนับสนุนธนาคารในการให้บริการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

ในปี 2567 การชำระเงินแบบไร้เงินสดในเวียดนามจะเห็นการพัฒนาที่โดดเด่น ซึ่งยืนยันถึงตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นในชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม ตามรายงาน e-Conomy SEA 2024 โดย Google, Temasek และ Bain & Company การชำระเงินดิจิทัลของเวียดนามบันทึกมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด (GTV) ที่น่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้นจาก 126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็น 149 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567

นอกจากการเติบโตของการชำระเงินดิจิทัลแล้ว พฤติกรรมการชำระเงินของผู้ใช้ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากเงินสดไปสู่ระบบไร้เงินสด แต่แม้จะอยู่ในขอบเขตของการชำระเงินแบบไร้เงินสด รูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ ก็กำลังแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ในขณะที่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมๆ กำลังค่อยๆ ลดลง

ในรายงานการชำระเงินปี 2024 แพลตฟอร์มการชำระเงินของ Payoo ยังระบุประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการชำระเงินแบบไร้เงินสด ตั้งแต่แบบฟอร์มและวิธีการชำระเงินที่ต้องการ ไปจนถึงภาพการบริโภคของชาวเวียดนามในปีนี้

การชำระเงินด้วย QR และ NFC: การเติบโตชั้นนำในปี 2567

ปี 2567 จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมการชำระเงินของผู้บริโภค เหนือกว่าวิธีการชำระเงินอื่นๆ การชำระเงินด้วย QR และการชำระเงินด้วยเทคโนโลยี NFC ได้กลายเป็น “ผู้นำ” ในการเดินทางสู่ดิจิทัลของเศรษฐกิจ
การชำระเงินด้วย QR Code ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8% – 10% ต่อเดือน ปัจจุบันไม่เพียงได้รับความนิยมเมื่อช้อปปิ้งที่ร้านสะดวกซื้อหรือชำระค่าอาหารเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่สาขาต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ และแม้แต่การลงทุนทางการเงินอีกด้วย

สถิติจาก Payoo แสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าทึ่ง โดยมูลค่าธุรกรรมโดยเฉลี่ยของการชำระเงินผ่าน QR เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เนื่องจาก QR จะไม่ถูกมองว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาอีกต่อไป และวิธีการที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง

นอกจาก QR แล้ว ปี 2024 ยังเป็นปีแห่งการชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่าน NFC อีกด้วย แม้ว่าการชำระเงินแบบไร้สัมผัสจะเติบโตค่อนข้างดีโดยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 6% ต่อเดือน แต่วิธีการชำระเงินแบบเดิม (การรูด/ชิป) ลดลง 2% – 3% ต่อเดือน มีส่วนสำคัญต่อความคุ้นเคยของการชำระเงินแบบไร้สัมผัสด้วยโปรแกรมส่งเสริมการขายของธนาคารและองค์กรบัตร รวมถึงโปรแกรมของ Napas, Mastercard และ Payoo ที่ร่วมกันปรับใช้ในร้านค้ามากกว่า 6,000 แห่งจากเกือบ 40 แบรนด์ทั่วประเทศ

สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือในการชำระเงินแบบไร้สัมผัส วิธีการชำระเงินที่รวมบัตรเข้ากับอุปกรณ์มือถือของ Apple (เรียกว่า Apple Pay) กำลังกลายเป็นเทรนด์ชั้นนำ ด้วยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยมากกว่า 15% ต่อเดือน Apple Pay จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการชำระเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย เมื่อเผชิญกับแนวโน้มนี้ ธนาคารต่างๆ จึงส่งเสริมกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก Apple Pay เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

Payoo มีจุดแข็งในการครอบครองแพลตฟอร์มส่งเสริมการขายที่ยืดหยุ่นและเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง พร้อมที่จะสนับสนุนธนาคารในการดำเนินโครงการส่งเสริมการขายทันทีที่มีความต้องการ ช่วยให้ธนาคารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาผู้ใช้เก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่จาก เทรนด์ Apple Pay พร้อมตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในยุคดิจิทัล

หลายท้องที่เร่งการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2024 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสัดส่วนการชำระเงินในทุกอุตสาหกรรมและทุกท้องถิ่น จาก 60% ออนไลน์ – 40% ชำระเงิน ณ จุดนั้น (ปี 2023) เป็น 65% ออนไลน์ – 35% ชำระเงิน ณ จุดในปีนี้

ด้วยวิธีการชำระเงิน ณ จุดดูแล นอกเหนือจากฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งเป็นสองเมืองชั้นนำในด้านการเติบโตของการชำระเงินแบบไร้เงินสด ปี 2024 ได้เห็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อแยกข้อมูลตามหน่วยงานธุรการ Payoo พบว่าหลายท้องที่บันทึกการเติบโตของธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 7% ต่อเดือน เช่น ดานัง, ไฮฟอง, บั๊กนิญ, กว๋างนิงห์, แทงฮัว, เหงะอัน, เกียนเกียง, ไทเหงียน , Vinh Phuc,… การพัฒนานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมการแปลงการชำระเงินดิจิทัลจากภาคบริการสาธารณะไปสู่ภาคเอกชนที่ดำเนินการโดยกระทรวง สาขา และรัฐบาลท้องถิ่นและธนาคาร คนกลางในการชำระเงินได้พยายามปรับใช้ตลอดเวลาที่ผ่านมา

ภาพการบริโภคปี 2024: การแบ่งกลุ่มตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เมื่อมองย้อนกลับไปภาพเศรษฐกิจในปี 2567 เศรษฐกิจเวียดนามยังคงอยู่ในเส้นทางฟื้นตัว แต่การบริโภคยังคงแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มสินค้าและบริการ วิเคราะห์บนแพลตฟอร์ม Payoo สายผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มการเติบโตที่โดดเด่น กลุ่มการเติบโตที่เทียบเท่า กลุ่มที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตโดยรวมของทั้งระบบ

กลุ่มอุตสาหกรรมมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงแฟชั่น อุปกรณ์ด้านสุขภาพ กีฬา และการศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ สถิติบางส่วนของปายูในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการลงทุนด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพไม่เพียงรักษาไว้เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย

กลุ่มที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยทั้งระบบ ได้แก่ กลุ่มบริการอาหาร การค้าปลีก สุขภาพ ความงาม ความบันเทิง เป็นต้น กลุ่มอัญมณี นาฬิกา และสินค้าฟุ่มเฟือย แม้จะยังคงรักษาความสนใจของผู้ใช้แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในบางครั้ง ปี สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงแนวโน้มของผู้บริโภคในการจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายตามความต้องการที่จำเป็นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ความรู้สึกของการใช้จ่ายที่เข้มงวดยังคงมีอยู่

ในทางตรงกันข้าม กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มีอัตราการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอื่นๆ ประมาณ 20% ดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจะอยู่ในช่วง “การเติบโต” ที่ยาวนานกว่าหนึ่งปี แม้แต่ในช่วงที่การส่งเสริมการขายอย่างเฟื่องฟูเช่น Black Friday ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีในศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ก็มีส่วนลดมากมาย แต่การบริโภคของผู้คนเพิ่มขึ้นเพียง 23% เมื่อเทียบกับวันปกติ – เพิ่มขึ้นค่อนข้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสาขาอื่น

แนวโน้มนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ยังชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจในบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่น่าสนใจที่ Payoo สังเกตเห็นในอุตสาหกรรมบริการอาหารก็คือ แม้ว่าตลาด F&B จะยังคงถูกกวาดล้างอย่างแข็งแกร่ง โดยร้านค้าหลายแห่งต้องปิดตัวลง แต่รายได้จากการสั่งอาหารและชำระเงินออนไลน์ก็มีอัตราการเติบโตคงที่มากกว่า 10% ต่อเดือน ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่จริงๆ แล้ว นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดต้นทุน ส่งเสริมการขายออนไลน์ และเข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ ผู้ชื่นชอบความสะดวกสบายจากแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม

กฎระเบียบทางกฎหมายหลายฉบับมุ่งเป้าไปที่การยกระดับความปลอดภัยของลูกค้า

ปี 2024 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายประการในข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการชำระเงินแบบไร้เงินสด รวมถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้า มีการออกนโยบายและกฎระเบียบใหม่ไม่เพียงแต่เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย แต่ยังเพื่อสร้างความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้คนเมื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงิน ความพยายามเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความไว้วางใจของผู้คนในระบบการเงินดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิ์ของพวกเขาจากความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตามข้อบังคับของธนาคารของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป จะต้องมีการตรวจสอบใบหน้าสำหรับธุรกรรมการโอนเงินที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้าน VND/ครั้ง หรือ 20 ล้าน VND/วัน กฎระเบียบนี้ไม่เพียงแต่รับประกันความปลอดภัยของธุรกรรม แต่ยังช่วยป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินอีกด้วย ถัดไป หนังสือเวียน 50/2024/TT-NHNN ที่ออกโดยธนาคารของรัฐในวันที่ 31 ตุลาคม 2024 จะระบุกฎระเบียบโดยละเอียดเกี่ยวกับระดับการตรวจสอบสิทธิ์ในธุรกรรมออนไลน์ สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อยกว่า 5 ล้าน VND ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบรหัส PIN หรือรหัสลับเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 5 ล้านและไม่เกิน 100 ล้าน VND จะใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่เข้มงวดกว่า เช่น OTP ผ่าน SMS, Soft OTP หรือการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองช่องทาง นอกจากนี้ หนังสือเวียน 40/2024/TT-NHNN กำหนดให้คนกลางในการชำระเงินเผยแพร่ให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการระบุตัวตนของพลเมืองและการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2025 กฎระเบียบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความสามารถในการป้องกันการฉ้อโกงและปกป้องทรัพย์สินของผู้คน

Payoo ตระหนักและชื่นชมความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและนำเสนอนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว ความเฉียบแหลมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้คนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ปลอดภัย โปร่งใส และยั่งยืน สิ่งนี้ยังสร้างหลักฐานให้องค์กรตัวกลางเช่น Payoo ดำเนินการต่อไปโดยให้บริการการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น